Case Study

Implantation CRM Zoho pour
l'OBNL SIDIIEF

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Case Study: Implantation CRM – OBNL SIDIIEF

120 000+

Contacts

~60%

Réduction tâches
manuelles

14

Automatisations CRM
et courriels

8 semaines

Deadline

Aperçu du projet

Client

SIDIIEF: OBNL des professionnels et institutions de la santé, basée à Montréal.

OBJECTIF

Centraliser la base des membres, donateurs et partenaires, automatisations des opérations et suivi des donations, communications ciblées.

DEADLINE

2 Mois

Mon rôle

Conseiller Revops et stratégie d’implantation.

Contexte du mandat

SIDIIEF est un réseau mondial sans but lucratif (OBNL) basé à Montréal. Il rassemble des professionnels et des institutions de la santé pour promouvoir le leadership infirmier, souhaitait moderniser son infrastructure numérique afin de centraliser la gestion de ses adhérents, donateurs, partenaires et activités administratives dans une seule plateforme connectée pour ses employés volontaires.

L’objectif était de remplacer plusieurs outils dispersés par un écosystème CRM unifié permettant d’automatiser les opérations, améliorer l’expérience des membres et simplifier la gestion des communications, abonnements et paiements.

Objectif

L’organisation avait besoin d’une plateforme évolutive capable de soutenir sa croissance et d’automatiser ses opérations clés.

Gestion et suivi semi automatisé de l’engagement d’une centaine de milliers de membres
Communications marketing ciblées
Automatisation des renouvellements et rappels de paiement
Synchronisation avec le site WordPress
Visibilité sur les opérations et données avec des rapports analytiques

Solution

Nous avons conçu et déployé une architecture CRM complète basée sur l’écosystème Zoho afin de centraliser les opérations administratives, marketing et relationnelles.

Modules implantés

Gestion des adhérents
Gestion des donateurs
Gestion des partenaires
Historique des interactions
Segmentation avancée des contacts
Pipelines administratifs et relationnels

Automatisation des abonnements et paiements

Mise en place de workflows automatisés pour :

Renouvellements d’adhésion
Rappels de paiement
Notifications administratives
Gestion des statuts d’abonnement
Suivi des factures et reçus

Portail et espace membres

Développement d’un espace membre connecté permettant :

Connexion sécurisée
Consultation des informations personnelles
Gestion des abonnements
Accès aux ressources et contenus réservés
Mise à jour autonome des profils membres

Synchronisation WordPress ↔ Zoho

Connexion bidirectionnelle entre le site WordPress et Zoho afin de synchroniser automatiquement :

Formulaires d’inscription
Nouveaux adhérents
Demandes de contact
Données membres
Activités marketing

Marketing et infolettres

Déploiement d’un système d’envoi de courriels connecté au CRM :

Newsletters segmentées
Campagnes automatisées
Communications événementielles
Relances ciblées
Suivi des ouvertures et interactions

Implantation CRM Zoho pour
l'OBNL SIDIIEF

120 000+

~60%